Иждивенец

Иждивенец: кто это и что значит находиться на иждивении

Иждивенец — это лицо, которое полностью содержится другим лицом либо получает от него материальную помощь, имеющую существенное значение для обеспечения его жизненных потребностей. При этом в российском законодательстве нет одного универсального определения иждивенца, которое одинаково применялось бы во всех правоотношениях.

Понятие иждивения используется прежде всего:

• в наследственном праве;
• при назначении пенсии по случаю потери кормильца;
• при возмещении вреда в связи со смертью кормильца;
• в отдельных социальных и иных правоотношениях.

Поэтому для ответа на вопрос, является ли конкретный человек иждивенцем, необходимо прежде всего определить, для какой юридической цели устанавливается иждивение.

Справочно: установление факта нахождения на иждивении.

Кто такой иждивенец простыми словами

Простыми словами, иждивенец это человек, который материально зависит от другого человека.

Например, один член семьи может:

• оплачивать другому жилье;
• покупать продукты;
• оплачивать лечение;
• регулярно перечислять деньги;
• содержать ребенка;
• обеспечивать пожилого родственника;
• нести основную часть его постоянных расходов.

Но сам по себе факт помощи еще не всегда означает юридическое иждивение.

Закон может требовать дополнительных условий:

• нетрудоспособность;
• определенный возраст;
• установленную продолжительность содержания;
• совместное проживание;
• постоянный характер помощи;
• признание помощи основным источником средств к существованию.

Именно поэтому бытовое и юридическое понимание иждивения могут различаться.

Что значит «находиться на иждивении»

Выражение «находиться на иждивении» означает получать от другого лица полное содержание либо такую регулярную материальную помощь, которая в конкретных правоотношениях признается достаточной для возникновения предусмотренных законом прав.

Это не обязательно означает полное отсутствие собственного дохода.

Человек может:

• получать пенсию;
• иметь небольшую заработную плату;
• получать пособие;
• иметь иной доход,

и одновременно в определенных случаях находиться на иждивении другого лица.

Главное значение имеет не только наличие собственного дохода, но и роль помощи кормильца в обеспечении основных потребностей человека.

Кто считается иждивенцем по закону

Универсального перечня иждивенцев для всех случаев законодательство не устанавливает.

В зависимости от цели ими могут признаваться:

• несовершеннолетние дети;
• совершеннолетние дети в предусмотренных законом случаях;
• супруг;
• родители;
• дедушка и бабушка;
• братья и сестры;
• другие родственники;
• в наследственных отношениях при соблюдении специальных условий, даже лицо, которое не относится к кругу родственников наследодателя.

Поэтому утверждение, что любой пенсионер, инвалид или студент автоматически является иждивенцем, неправильно. Необходимо одновременно учитывать требования конкретной нормы закона.

Является ли ребенок иждивенцем

В обычном смысле несовершеннолетний ребенок находится на содержании родителей.

В пенсионном законодательстве это имеет специальное значение.

Закон № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» устанавливает особые правила для детей умершего кормильца. В предусмотренных законом случаях их иждивение предполагается и не требует отдельного доказывания.

Поэтому, например, несовершеннолетнему ребенку обычно не требуется доказывать банковскими переводами, сколько именно денег передавал ему умерший родитель.

Однако правила могут отличаться для совершеннолетних детей и для других юридических целей.

Что означает «ребенок находится на иждивении»

Если ребенок находится на иждивении родителя, это означает, что родитель предоставляет ему необходимое содержание.

Такое содержание может включать:

• питание;
• одежду;
• жилье;
• оплату образования;
• лечение;
• повседневные расходы;
• иные необходимые расходы.

Для несовершеннолетних содержание со стороны родителей является не просто фактической помощью, а установленной семейным законодательством обязанностью.

Поэтому понятия «содержание ребенка» и «иждивение» тесно связаны, хотя юридическое значение конкретного факта зависит от рассматриваемой ситуации.

Является ли студент иждивенцем

Сам по себе статус студента не означает автоматического признания лица иждивенцем для любых целей.

Например, при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца закон предусматривает права определенных детей умершего кормильца, обучающихся по очной форме, в установленных законом возрастных пределах.

Но для наследования по статье 1148 ГК РФ решающим является не сам факт обучения, а наличие предусмотренной законом нетрудоспособности и иждивения.

Следовательно, нельзя использовать единое правило «все студенты до 23 лет являются иждивенцами» вне конкретного закона.

Является ли пенсионер иждивенцем

Получение пенсии не исключает нахождения человека на иждивении.

Например, пенсионер может получать небольшую пенсию, но при этом основную часть средств для его содержания регулярно предоставлял другой человек.

При разрешении наследственного спора Верховный Суд разъясняет, что получение собственных доходов, в том числе пенсии, само по себе не исключает иждивения, если помощь наследодателя была для лица постоянным и основным источником средств к существованию.

Поэтому суд сравнивает:

• размер собственной пенсии или других доходов;
• размер помощи;
• регулярность помощи;
• расходы человека;
• значение помощи для его содержания.

Является ли инвалид иждивенцем

Инвалидность и иждивение разные юридические категории.

Инвалидность может свидетельствовать о нетрудоспособности в предусмотренных законом случаях, но сама по себе не доказывает нахождение на содержании конкретного человека.

Например, для наследования по статье 1148 ГК РФ необходимо установить не только нетрудоспособность, но и факт нахождения на иждивении наследодателя не менее установленного законом срока.

Поэтому медицинские документы подтверждают состояние здоровья или инвалидность, а материальная зависимость подтверждается другими доказательствами.

Иждивение и нетрудоспособность, это одно и то же

Нет, нетрудоспособность характеризует возраст, состояние здоровья или иные предусмотренные законом обстоятельства.

Иждивение характеризует материальное содержание лица другим человеком.

В ряде норм для возникновения права требуется наличие сразу двух признаков.

Типичный пример: наследование по статье 1148 ГК РФ, где закон говорит именно о нетрудоспособных иждивенцах наследодателя.

Следовательно, человек может быть нетрудоспособным, но не находиться на иждивении конкретного лица.

И наоборот, в бытовом смысле один трудоспособный человек может материально зависеть от другого, однако это не означает автоматического возникновения у него всех прав, предоставляемых законом нетрудоспособным иждивенцам.

Иждивенец в наследственном праве

Особое значение статус иждивенца имеет при наследовании по закону.

Статья 1148 ГК РФ предусматривает две основные категории нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Иждивенцы, являющиеся родственниками наследодателя

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143–1145 ГК РФ, но не входящие в призываемую к наследованию очередь, могут наследовать вместе и наравне с наследниками этой очереди, если:

• они были нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
• не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении.

Для этой категории совместное проживание с наследодателем не обязательно.

Например, родственник мог жить отдельно, но регулярно получать от наследодателя основные средства на свое содержание.

Иждивенец, не являющийся родственником наследодателя

Иные лица, которые вообще не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142–1145 ГК РФ, могут наследовать как нетрудоспособные иждивенцы, если одновременно:

• были нетрудоспособны ко дню открытия наследства;
• не менее года до смерти находились на иждивении наследодателя;
• не менее года проживали совместно с наследодателем.

Именно для этой категории совместное проживание является дополнительным обязательным условием.

При наличии других наследников такие иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Что значит «находился на иждивении не менее года»

Для применения статьи 1148 ГК РФ важен период не менее одного года непосредственно до смерти наследодателя.

Но одного факта периодических денежных переводов недостаточно.

Суды выясняют:

• была ли помощь регулярной;
• как долго она оказывалась;
• какой был ее размер;
• какие доходы имел сам предполагаемый иждивенец;
• какую часть его расходов покрывал наследодатель;
• являлась ли помощь постоянным и основным источником средств к существованию.

Именно совокупность этих обстоятельств позволяет определить, имело ли место иждивение.

Может ли иждивенец иметь собственный доход

Да, наличие собственной зарплаты, пенсии или пособия само по себе не исключает иждивения.

Например, если человек получал пенсию 20 000 рублей, а наследодатель ежемесячно предоставлял ему еще 50 000 рублей и оплачивал значительную часть его постоянных расходов, суд будет оценивать фактическое значение такой помощи.

И наоборот, разовые переводы значительных сумм не всегда означают иждивение, если они не носили характера постоянного содержания.

Поэтому суд оценивает не только абсолютную сумму помощи, но и ее систематичность и значение для существования лица.

Нужно ли жить вместе, чтобы считаться иждивенцем

Не всегда, это зависит от юридической цели.

Например, по пункту 1 статьи 1148 ГК РФ для определенных родственников наследодателя совместное проживание не требуется.

Но для лица, которое вообще не входит в круг наследников по статьям 1142–1145 ГК РФ, пункт 2 статьи 1148 ГК РФ требует не только иждивения не менее года, но и совместного проживания с наследодателем в течение этого периода.

В пенсионных правоотношениях применяется другой набор условий. Поэтому регистрация по одному адресу сама по себе не является универсальным обязательным признаком иждивения.

Иждивение для пенсии по потере кормильца

Правила назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца установлены статьей 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Право на такую пенсию имеют предусмотренные законом нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.

В соответствии с частью 3 статьи 10 члены семьи считаются состоявшими на иждивении, если они:

• находились на полном содержании умершего;
• либо получали от него помощь, являвшуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Обязательного общего правила о нахождении на иждивении именно один год эта норма не устанавливает. Это принципиальное отличие пенсионных отношений от наследования по статье 1148 ГК РФ.

Кому иждивение для пенсии доказывать не нужно

Закон устанавливает специальные исключения.

В частности, иждивение определенных детей умершего кормильца предполагается и не требует доказательств в случаях, прямо указанных в статье 10 Закона № 400-ФЗ.

Кроме того, для отдельных членов семьи закон предусматривает право на пенсию независимо от нахождения на иждивении.

Поэтому при обращении за пенсией нельзя исходить из общего правила, что каждый родственник умершего обязан сначала получить судебное решение об иждивении.

Сначала необходимо проверить, требуется ли доказывание иждивения именно для данной категории заявителя.

Куда обращаться за пенсией по потере кормильца

Вопросами назначения страховых пенсий занимается Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации — Социальный фонд России (СФР).

Поэтому используемое ранее обозначение «ПФР» сейчас устарело.

Обратиться можно в предусмотренном порядке непосредственно в СФР, через МФЦ или электронные государственные сервисы в зависимости от соответствующей услуги.

Если представленных документов недостаточно для подтверждения иждивения, может возникнуть необходимость установления соответствующего факта в судебном порядке.

Как доказать иждивение

Основной практический вопрос это доказать, что материальная помощь действительно являлась содержанием, а не случайными подарками.

Для этого могут использоваться:

• банковские переводы;
• выписки по счетам;
• квитанции;
• расписки;
• документы об оплате жилья;
• документы об оплате медицинских расходов;
• чеки на продукты, лекарства и другие необходимые расходы;
• сведения о доходах предполагаемого иждивенца;
• сведения о пенсии и пособиях;
• документы о совместном проживании;
• переписка;
• свидетельские показания;
• иные доказательства фактического содержания.

Особое значение имеют документы, позволяющие сопоставить доходы самого иждивенца с объемом регулярной помощи кормильца.

Достаточно ли денежных переводов

Банковские переводы являются важным доказательством, но автоматически иждивение не подтверждают.

Суд выясняет:

• кто перечислял деньги;
• кому они перечислялись;
• как часто;
• в течение какого периода;
• каково назначение платежей;
• представляли ли деньги помощь или возврат займа;
• каков был общий размер помощи;
• какие доходы имел получатель.

Например, один перевод за год на крупную сумму может иметь меньшее доказательственное значение для иждивения, чем регулярные ежемесячные переводы, которыми фактически обеспечивались основные расходы человека.

Можно ли доказать иждивение свидетельскими показаниями

Да, свидетельские показания могут использоваться вместе с другими доказательствами.

Свидетели могут подтвердить:

• кто фактически содержал человека;
• регулярность помощи;
• совместное проживание;
• оплату продуктов и жилья;
• состояние здоровья;
• фактические отношения между сторонами.

Однако в имущественном споре желательно не строить всю позицию исключительно на свидетельских показаниях, если имеются возможности представить объективные финансовые документы.

Чем больше доказательства подтверждают друг друга, тем устойчивее позиция.

Какие доходы учитываются при установлении иждивения

Суд может исследовать все источники средств к существованию предполагаемого иждивенца.

Например:

• заработную плату;
• пенсию;
• пособия;
• доход от предпринимательства;
• алименты;
• доход от имущества;
• регулярную помощь других лиц.

Одновременно определяется размер помощи кормильца.

Это позволяет установить, была ли такая помощь действительно основным источником средств или лишь дополнительной поддержкой.

Как установить факт нахождения на иждивении через суд

ГПК РФ прямо относит факт нахождения на иждивении к юридически значимым фактам, которые может устанавливать суд.

Пункт 2 части 2 статьи 264 ГПК РФ прямо называет факт нахождения на иждивении. Однако обращаться в суд только для получения абстрактного «статуса иждивенца» нельзя.

В заявлении необходимо указать, для какой юридической цели требуется установить данный факт.

Например:

• для получения наследства;
• для назначения пенсии по случаю потери кормильца;
• для реализации другого предусмотренного законом права.

Какое заявление подается в суд

Если между заинтересованными лицами отсутствует спор о праве и требуется только подтвердить юридический факт, дело может рассматриваться в порядке особого производства.

Согласно статье 265 ГПК РФ суд устанавливает юридически значимый факт, когда заявитель не может получить надлежащие документы другим способом либо восстановить утраченные документы.

Заявление об установлении факта нахождения на иждивении по общему правилу подается в суд по месту жительства заявителя. Это следует из статьи 266 ГПК РФ.

Следовательно, прежняя формулировка о подаче такого заявления «по месту открытия наследства» как общего правила неверна.

Иск или заявление об установлении факта иждивения

Это зависит от наличия спора.

Если необходимо только установить юридический факт и никто не оспаривает соответствующее право, применяется особое производство.

Если же возникает спор о наследственных правах, например другие наследники:

• отрицают иждивение;
• оспаривают право лица наследовать;
• спорят о разделе наследства,

дело может потребовать рассмотрения в исковом порядке.

Поэтому наименование документа нельзя определять только словом «иждивение». Нужно установить, имеется ли самостоятельный спор о праве.

Что указывать в заявлении в суд

Статья 267 ГПК РФ требует указать:

• для какой цели необходимо установить соответствующий факт;
• почему заявитель не может получить документ, подтверждающий этот факт, в ином порядке;
• доказательства соответствующих обстоятельств.

Применительно к иждивению обычно необходимо подробно описать:

• отношения с кормильцем;
• период содержания;
• доходы сторон;
• объем материальной помощи;
• характер расходов;
• совместное проживание, если оно имеет юридическое значение;
• правовую цель установления иждивения.

К заявлению прилагаются подтверждающие документы.

Нужно ли сначала обращаться к нотариусу

Если иждивение устанавливается для наследования, практически сначала следует обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, и заявить о своих наследственных правах.

При наличии документов, достаточных для подтверждения соответствующих обстоятельств, вопрос может разрешаться без самостоятельного судебного процесса.

Если же факт иждивения документально не подтвержден или возник спор с наследниками, потребуется судебная защита.

Судебное решение затем может использоваться при оформлении наследственных прав.

Нужно ли сначала обращаться в СФР

Если иждивение необходимо для назначения пенсии по случаю потери кормильца, сначала следует определить, может ли право быть подтверждено непосредственно имеющимися документами.

Не каждому заявителю требуется судебное установление иждивения.

Если СФР отказывает в назначении пенсии из-за отсутствия подтверждения факта иждивения либо представить необходимый документ иначе невозможно, вопрос может быть передан в суд.

При этом необходимо учитывать конкретное основание отказа: иногда спор касается не факта иждивения, а самого права на пенсию, возраста, обучения или другого юридического условия.

Иждивенец и совместное хозяйство

Ведение совместного хозяйства может использоваться как одно из доказательств фактических отношений между лицами.

Например, значение могут иметь:

• совместная покупка продуктов;
• оплата коммунальных расходов;
• общий бюджет;
• содержание жилья;
• оплата лечения и других нужд.

Но совместное хозяйство само по себе не равнозначно иждивению.

Суд должен установить именно материальное содержание и соответствие требованиям той нормы, ради применения которой устанавливается иждивение.

Может ли супруг быть иждивенцем

Да, супруг может находиться на иждивении другого супруга.

Но наличие зарегистрированного брака само по себе не означает автоматического юридического признания иждивения.

Например, для отдельных пенсионных прав закон предусматривает специальные правила для супруга умершего кормильца.

В наследственном споре, если супруг сам является наследником первой очереди, статья 1148 ГК РФ обычно не требуется для самого факта призвания его к наследованию, хотя обстоятельства содержания могут иметь значение в других правоотношениях.

Поэтому сначала необходимо определить юридическую цель установления иждивения.

Может ли родитель находиться на иждивении ребенка

Да, например, пожилой или нетрудоспособный родитель может получать от совершеннолетнего ребенка постоянную материальную помощь, которая является основным источником его содержания.

Это может иметь значение:

• при пенсионном обеспечении после смерти ребенка;
• при наследовании в предусмотренных законом ситуациях;
• при возмещении вреда вследствие смерти кормильца;
• в иных правоотношениях.

Однако родство само по себе не доказывает иждивение.

Необходимо учитывать требования соответствующего закона.

Может ли человек быть иждивенцем, если он работает

Сам факт трудоустройства не всегда автоматически исключает иждивение, если применимая норма закона не устанавливает такого запрета.

Но наличие стабильного заработка имеет существенное доказательственное значение.

Если собственная заработная плата полностью обеспечивала основные потребности лица, будет сложнее доказать, что помощь другого человека являлась его постоянным и основным источником существования.

И наоборот, формальное наличие небольшого дохода само по себе не всегда опровергает иждивение.

Все обстоятельства оцениваются применительно к конкретному виду правоотношений.

Что дает статус иждивенца

Сам по себе «статус иждивенца» не дает универсального набора льгот.

Это важное отличие от некоторых специальных социальных статусов.

Нахождение на иждивении может иметь значение, например:

• для наследования;
• для пенсии по случаю потери кормильца;
• для возмещения вреда в связи со смертью кормильца;
• для отдельных государственных гарантий и выплат.

Но нельзя утверждать, что любой человек, признанный иждивенцем, автоматически получает:

• бесплатный проезд;
• лекарства;
• субсидию на ЖКУ;
• жилье;
• образовательный грант.

Такие права возникают только при наличии оснований, предусмотренных конкретным законодательством.

Есть ли официальный статус иждивенца

Единого государственного реестра иждивенцев и универсального документа «удостоверение иждивенца» российское законодательство не предусматривает.

Факт иждивения устанавливается для конкретной юридической цели.

Например:

• нотариус оценивает его для наследования;
• СФР для пенсионного обеспечения;
• суд если соответствующий юридически значимый факт необходимо установить или между сторонами имеется спор.

Поэтому решение суда об иждивении также должно рассматриваться в контексте той цели, ради которой этот факт устанавливался.

Как оспорить факт иждивения

Если признание лица иждивенцем затрагивает права других лиц, они вправе представлять доказательства обратного.

Например, наследники могут доказывать, что:

• помощь была нерегулярной;
• перечисления представляли собой подарки или возврат долга;
• лицо имело достаточный самостоятельный доход;
• требуемый период иждивения отсутствовал;
• совместного проживания не было, когда оно обязательно;
• представленные документы не подтверждают материальную зависимость.

Поэтому факт родственности, инвалидности или пенсионного возраста сам по себе обычно не заменяет доказывание необходимых условий иждивения.

Главное об иждивенцах

Иждивенец это не просто человек, которому иногда помогают деньгами.

Для юридического признания иждивения необходимо установить предусмотренные законом условия.

При этом они различаются в зависимости от цели.

Для наследования по статье 1148 ГК РФ необходимо, в частности, доказать нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее года; для некоторых лиц требуется также совместное проживание.

Для страховой пенсии по случаю потери кормильца действует другой критерий: полное содержание либо помощь, являвшаяся постоянным и основным источником средств к существованию. Для ряда детей иждивение предполагается законом.

Для судебного установления факта необходимо объяснить, какое юридическое право зависит от признания иждивения и почему подтвердить соответствующий факт другим способом невозможно.

Поэтому правильный вопрос обычно состоит не просто в том, «является ли человек иждивенцем», а для какого именно права необходимо установить факт иждивения.

• Правовой журнал
• Словарь терминов