Завещательный отказ

Что такое завещательный отказ

Завещательный отказ — это документ, в котором физическое лицо отказывается от права наследования или отдельных наследственных долей в пользу других лиц. Этот документ оформляется в письменной форме и подписывается завещателем (п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

Основные характеристики завещательного отказа:

1. Отказ от наследства: В завещательном отказе человек может отказаться от всего или части своего наследства. Это может быть полезным, если, например, он не желает наследовать долги или обязательства наследодателя.
2. Оформление в письменной форме: Завещательный отказ должен быть оформлен в письменной форме и подписан завещателем. В некоторых случаях может потребоваться заверение у нотариуса.
3. Документ о подарке: Поскольку завещательный отказ является формой отказа от наследства в пользу другого лица, его также можно рассматривать как документ о подарке, так как завещатель отказывается от своих наследственных прав в пользу другого лица.
4. Возможность передумать: В некоторых случаях завещатель может передумать и отозвать завещательный отказ, если это произошло до смерти наследодателя и до принятия наследства другими наследниками.

Завещательный отказ может быть использован в различных ситуациях, таких как желание устранить или минимизировать наследственные обязательства или предоставление возможности другому лицу получить наследство. Важно учесть, что такие документы должны соответствовать законодательству страны и быть оформлены правильно.

Предмет завещательного отказа

Предметом завещательного отказа может быть (п. 2 ст. 1137 ГК РФ; п. 3.13.2 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 02.03.2021, протокол №03/21):

• передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;
• передача лицу, в пользу которого составлен завещательный отказ, входящего в состав наследства имущественного права;
• приобретение для лица, в пользу которого составлен завещательный отказ, и передача ему имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу него периодических платежей и т.п.;
• выплата наследником, которому завещано имущество, определенной доли рыночной стоимости завещанного имущества, установленной на день открытия наследства;
• иная обязанность имущественного характера.

Например, завещатель может обязать наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью (п. 2 ст. 1137 ГК РФ).

Порядок возложения завещательного отказа

Для возложения завещательного отказа рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Составьте завещание или заключите наследственный договор с условием о завещательном отказе

Завещательный отказ может быть установлен в завещании или в наследственном договоре. При этом содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Завещательный отказ можно возложить на одного или нескольких наследников по завещанию, наследственному договору или по закону в пользу одного или нескольких лиц (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ).

При этом в завещании или в наследственном договоре необходимо указать, на кого и в каком объеме возлагается обязанность исполнить завещательный отказ, а также в чью пользу он установлен.

Обязанность исполнения завещательного отказа может быть распределена между наследниками иным образом, чем им завещано наследственное имущество. Завещательный отказ может содержать указание как на определенного наследника, так и на наследника, который унаследует определенное имущество (п. п. 3.13.3, 3.15 Методических рекомендаций).

Завещатель вправе установить срок, при наступлении которого должен быть исполнен завещательный отказ (п. 3.13.2 Методических рекомендаций).

Шаг 2. Удостоверьте завещание (наследственный договор)

В большинстве случаев завещание удостоверяется нотариусом. На территории РФ завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. В определенных случаях допускается удостоверение завещания другими лицами.

При чрезвычайных обстоятельствах допускается составление завещания в простой письменной форме.

Завещание может быть закрытым (п. 1 ст. 1124, п. 1 ст. 1126 ГК РФ).

Наследственный договор не может быть закрытым, совершенным при чрезвычайных обстоятельствах и удостоверяется только нотариально (п. 5 ст. 1126, п. 5 ст. 1127, п. 4 ст. 1129, п. 7 ст. 1140.1 ГК РФ).

Исполнение завещательного отказа

Завещательный отказ исполняется наследником в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. Стоимость определяется после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя. Возложение обязанностей имущественного характера на лиц, не являющихся наследниками, без выделения этим лицам какого-либо имущества недопустимо (п. 1 ст. 1118, п. п. 1, 2 ст. 1174, п. 1 ст. 1138 ГК РФ; п. 3.13.1 Методических рекомендаций).

В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед лицом, в пользу которого установлен завещательный отказ (ст. ст. 322 — 325 ГК РФ). Каждый из них обязан исполнить завещательный отказ в соответствии с его долей в наследственном имуществе, если из существа завещательного отказа не следует иное (ст. 1138 ГК РФ).

При этом предусмотренные наследственным договором обязанности наследников, вытекающие из завещательных отказов, возникают только после смерти наследодателя, обязанности договорной природы как имущественного, так и неимущественного характера могут возникать как до, так и после смерти наследодателя.

К обязанностям договорной природы не применяются ограничения, касающиеся, в частности, пределов исполнения завещательного отказа (п. 9.8 Методических рекомендаций).

Получение завещательного отказа

Чтобы получить завещательный отказ, обратитесь к нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, с заявлением о принятии завещательного отказа.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Следует учесть, что указанный срок является пресекательным и не может быть восстановлен. При этом временем открытия наследства, как правило, является момент смерти гражданина. Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти (п. 1 ст. 1118, п. 4 ст. 1137, п. 1 ст. 1114 ГК РФ; п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9).

Если срок исполнения завещательного отказа не установлен, то обязательство, вытекающее из завещательного отказа, в общем случае должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления отказополучателем требования о его исполнении. При непредъявлении в разумный срок отказополучателем, заявившим о намерении воспользоваться завещательным отказом, требования об исполнении завещательного отказа наследник вправе потребовать от отказополучателя принять исполнение (п. 2 ст. 314 ГК РФ; п. 3.13.2 Методических рекомендаций).

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Подпишитесь на соцсети

Публикуем обзор статьи, как только она выходит. Отдельно информируем о важных изменениях закона.

Получайте статьи почтой

Присылаем статьи пару раз в месяц. Подписываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Поделиться с друзьями